חברתנו הוקמה על רקע ההבנה כי בעולם פיננסי מורכב ומשתנה קיים צורך בייעוץ וליווי אישי ומקצועי הנותן מענה מיטבי לצרכי הציבור הרחב.
שיטת SUCCESS LEADERS הייחודית מאפשרת תכנון פיננסי וניהול הון המכונה בארה"ב FAMILY OFFICE מעניקה תמיכה מלאה ללקוחות בכל ההחלטות הפיננסיות באמצעות תכנון מקצועי וצמוד על ידי גורם מקצועי אובייקטיבי ובלתי תלוי המסייע בקבלת החלטות נבונות המתאימות לצרכיהם ולמצבם האישי. מטרת התכנון וייעוץ של יועצים שלנו היא להסיג את המיטב בהווה ובעתיד. מקסום כל המשאבים הכלכליים של הלקוח, כולל נכסים אלטרנטיביים והשקעות ריאליות.
לבנות יחד ולצד הלקוח תכנית אופטימאלית ודרכי יישום להעברת העושר לדורות הבאים.
התכנון כולל:
- ניתוח מקיף של תיק השקעות קיים
- אפיון פרופיל סיכון של הלקוח
- ניתוח מעמיק של צרכיו וקביעת מטרות
- בניית תכנית פיננסית בהתאמה אישית
- יישום בפועל של תכנית יחד ולצד הלקוח
- לווי אישי הכולל מעקב שוטף , עריכת התאמות לאורך שנים
- הפניה למומחים חיצוניים בתחומים שונים לצורך הקצאת נכסים והפיזור הנדרש
- משכנתא הפוכה - כל המידע הרלוונטי - ראו הרחבה
לקביעת פגישת הכרות ללא תשלום עם יצחק בנימינוב יועץ פנסיוני ומנהל תיקים מורשה (התליה מרצון) – צור קשר
